Мир, в котором конфликт между людьми и демонами длится уже не одно столетие, научил людей создавать магические артефакты, позволяющие призывать сверхъестественные силы и противостоять враждебным существам. Тех, кто освоил работу с этими предметами, называют повелителями демонов — они не просто воины, но и хранители хрупкого баланса между двумя мирами.
Действие картины разворачивается в Китае, где по старинным манускриптам археологи уже много лет пытаются найти мифического дракона — священное животное, которое охраняет магическую жемчужину, способную исполнять желания. Все предыдущие экспедиции заканчивались неудачей, и многие уже начали считать историю о драконе всего лишь красивой легендой.
12-летний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой вынужден покинуть родной Детройт и переехать в Пекин, где он оказывается полным чужим: не знает языка, не понимает местные обычаи и с трудом привыкает к совершенно другой жизни. В новом городе он знакомится с одноклассницей Мей Ин, но их дружба вызывает недовольство её отца, который считает общение с иностранцем неуместным из-за культурных различий.