Действие китайского анимационного сериала разворачивается в недалёком будущем, когда человечество столкнулось с угрозой, о которой раньше не подозревало — к Земле на огромной скорости летит фрагмент нейтронной звезды, объект невероятной плотности и энергетической мощи, способный полностью уничтожить планету и всё живое на ней.
Действие разворачивается в империи Суй в 607 году, когда страной правит жестокий правитель, а население живет в постоянной нужде и страхе. В этом жестоком мире главный герой — опытный наёмник, который путешествует вместе с маленьким сыном, пытаясь выбраться из долговой ямы, и не отказывается от любых заказов: от обычного сопровождения караванов до заказных убийств.