Мир, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные вынуждены скрываться и подчиняться их воле. Старейшины кланов заклинателей понимают, что если не вмешаться в ход истории, то рано или поздно повелитель демонов полностью подчинит себе все миры и уничтожит всех, кто не принадлежит к его расе.
Сюжет строится вокруг истории Богини Цветов, которая пережила все муки любви, разочарования и тяжелых сожалений и не хочет, чтобы ее дочь повторила ее путь. Чтобы оградить ребенка от таких испытаний, она дает ей особую пилюлю, которая полностью лишает ее способности испытывать чувство влюбленности. Когда девушка вырастает, она попадает в мир небесных богов, где встречает двух сыновей Небесного...