История продолжает знакомство зрителей с неразлучными друзьями Адилем и Самиром, которые уже успели завоевать симпатии аудитории в первой части франшизы. Парень с открытой душой и интеллектом ребенка и его девятилетний приятель, смышленый и отважный мальчишка, живут в Кыргызстане, и одно событие заставляет их отправиться в долгое, полное неожиданностей путешествие через всю территорию России...
Перенесемся в 1946 год, в западные районы Беларуси, где еще не утихли последствия войны, а вместо мира население терроризируют вооруженные банды. Особую жестокость проявляет группа бывшего пособника фашистов Фрейшюца, который расправляется с мирными жителями, не останавливаясь перед самыми страшными зверствами.
Фильм стал одним из первых крупных белорусских военных проектов, снятых по достоверным событиям героической обороны Могилева в июле–августе 1941 года. Тогда, в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские войска стремительно продвигались вглубь территории СССР, защитники Днепровского рубежа на несколько недель задержали наступление противника, не позволив ему захватить...