Действие фильма разворачивается в атмосферном Неаполе, где старинные улочки хранят не только историю, но и тёмные тайны жителей. Во время проведения оккультной церемонии в старинном особняке главная героиня Адриана знакомится с загадочным молодым человеком, между ними вспыхивает страсть, и они проводят вместе всю ночь, договорившись встретиться снова в ближайшие дни.
Реальная профессия таксидермиста, связанная с консервацией шкур и тушек животных, в этом итальянском фильме становится не просто фоном для сюжета, а метафорой внутреннего мира главного героя. 50-летний Пеппино всю жизнь работает в этой необычной сфере, постоянно сталкивается с насмешками окружающих из-за низкого роста и специфических привычек, которые делают его изгоем в обычном социуме.