1942 год, Атлантический океан: немецкие подводные лодки методично уничтожают союзные конвои с грузами и войсками, а радиоперехваты, которые регулярно поступают в штаб, не дают никакой понятной картины. Противник использует новую версию шифровальной машины «Энигма», которая автоматически меняет код каждые сутки, и без доступа к работающему экземпляру и таблицам ключей расшифровать сообщения...
Действие фильма разворачивается в блестящей Венеции XVI века, где роскошь дворцов и масштабные карнавалы соседствуют с жестокими социальными ограничениями для женщин. Юная Вероника Франко — дочь обедневшего дворянина, обладающая не только необычайной красотой, но и острым умом, любовью к поэзии и страстью к знаниям — оказывается перед тяжелым выбором: выйти замуж по расчету, что приведет семью...