События сериала разворачиваются в осажденной фашистскими войсками Одессе 1941 года. Одна из первых целей противника — водонапорная станция в селе Беляевка на Днестре: захват объекта лишает город стабильного водоснабжения, что создает критическую угрозу для мирных жителей и защитников. Среди пленных румынских солдат оказывается Андрей, русский по происхождению, который до начала войны защищал...
Действие фильма разворачивается в Москве начала 1980-х годов, в разгар Холодной войны. Разочарованный в советском режиме полковник КГБ Сергей Григорьев решает передавать западным разведкам секретные данные о советских оборонных и научных разработках, а в качестве связного выбирает французского инженера Пьера Фромана, который работает в столице по контракту.