История разворачивается вокруг Тоя Сэндзи, парня, который всю юность чувствовал себя в тени одарённого брата и не мог найти себе применения даже в обычных школьных делах. Он мечтал о том, чтобы у него появился хоть какой-то уникальный талант, который позволил бы ему выделиться и двигаться к собственным целям, но все попытки обрести хоть какой-то навык заканчивались неудачей.
Действие разворачивается в престижной Академии Сэирэи, где учатся лучшие школьники Японии. Масатика Кудзэ не отличается рвением к занятиям, часто прогуливает и не ищет лишнего общения с одноклассниками, пока не обращает на себя Али — девушки с русскими корнями, которая известна в школе как невероятно умная, красивая и с очень жёстким, порой даже высокомерным характером.
Повелитель демонов, чья магия способна сравняться с силой целых армий и перед которым склоняются даже боги, однажды осознаёт, что бесконечная власть и отсутствие достойных противников делают его существование невыносимо скучным. Чтобы разнообразить будни и попробовать то, о чём мечтал много веков — жить как обычный человек без постоянных угроз, заговоров и битв, он использует древний ритуал...