События ленты разворачиваются в Пятигорске у подножия горы Машук в июле 1841 года, за два дня до дуэли, которая оборвала жизнь 27-летнего Михаила Лермонтова. В это время поэт уже успел прославиться как один из ярчайших представителей русской литературы, но его личная жизнь была наполнена конфликтами, неразрешенными противоречиями и постоянными столкновениями с окружающими.
Экранизация первого романа Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина переносит действие классического детектива в альтернативную реальность Петрограда XXI века. Двадцатилетний выпускник университета только начинает карьеру в сыскном управлении полиции, выполняя рутинные поручения и не имея права браться за резонансные дела — до того момента, пока в его руки не попадает загадочный случай с...