Криминальная комедия братьев Коэн с элементами триллера, вышедшая в 2004 году, стал одним из самых нестандартных проектов режиссерского дуэта, который снова смешал абсурдный юмор, напряженные сюжетные повороты и запоминающихся персонажей, выстроив сюжет вокруг идеально продуманного, но тут же начинающего рушиться плана ограбления.
Частный детектив Том Уэллс получает неожиданный заказ от вдовы крупного промышленника: в личных вещах ее покойного мужа обнаружилась старая кинопленка формата 8 мм, на которой запечатлена сцена зверского убийства молодой женщины. Заказчица хочет выяснить, подлинная ли запись, и если да — опознать жертву, найти виновного.
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1932 года, когда действие Сухого закона полностью вытеснило обычную алкогольную продукцию из открытой продажи и заставило миллионы обычных горожан, не готовых отказываться от привычного стакана, искать нелегальные питейные заведения. В одном из таких подпольных притонов по воле случая пересекаются дорожки совершенно разных людей: мелкого воришки Рэя Гибсона...