Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар идеологических гонок против предполагаемых коммунистов в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задачу отслеживать сторонников коммунистической идеи среди китайского населения города.
Заключительная часть популярной серии фильмов о неугомонном детективе Гарри Кэллахане, вышедшая на экраны в 1988 году. В этом американском проекте Буд Ван Хорн, который продолжил традиции предыдущих картин франшизы, снова в главной роли Клинт Иствуд. Сан-Францисский полицейский не любит лишнего внимания и точно не радуется, когда его имя попадает в центр опасной игры.