Тихая галактическая деревня в глубине испанской провинции, которую местные называют Черным лесом, издавна живет по своим жестким негласным правилам. Две семьи, веками контролирующие местный бизнес по заготовке леса, делят сферы влияния и не пересекаются без причины, пока однажды в окрестностях не находят тело одного из местных жителей.
Экранизация культового рассказа Говарда Лавкрафта «Тень над Иннсмутом» от режиссера Стюарта Гордона сочетает в себе элементы детектива, хоррора и темного фэнтези, погружая зрителя в мрачную, пропитанную мистикой атмосферу забытого испанского прибрежного поселения. Молодой американский турист Пол вместе с девушкой Барбарой отправляется на отдых в испанскую Галисию, но шторм выбивает их корабль...
Действие фильма разворачивается в маленькой галисийской деревне в 1936 году, накануне начала Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, который до этого жил беззаботной деревенской жизнью, впервые идет в школу, и его первые дни там оказываются полны неприятностей — одноклассники дразнят его, не принимают в свою компанию.