1942 год, Сингапур пал под натиском японских войск, и тысячи женщин разных национальностей попали в японский концентрационный лагерь для военнопленных. В условиях постоянного голода, эпидемий болезней и произвола охраны заключенные не знали, что ждет их завтра, и многие уже смирились с тем, что им не выжить.
Действие фильма разворачивается в Англии начала XIX века, в период, когда бродяжничество и попрошайничество карались тюремным заключением. В имении богатой дворянской семьи Уорреллов появляется незнакомка, задержанная за нищенство — она утверждает, что является принцессой Карабу из далекой восточной страны, бежавшей от тирании местного правителя.
Продолжение истории, завязанной вокруг трагичной судьбы юной Блю, дочери джазового музыканта, умершего от передозировки. После похорон отца девочка остается совершенно одна: у нее нет близких родственников, которые могли бы взять ее под опеку, а улицы большого города оказываются куда более опасным местом, чем любая школа.