Джудит Хёрн — одинокая женщина, которая потратила лучшие годы жизни на уход за воспитавшей её тёткой, а теперь вынуждена зарабатывать на жизнь уроками музыки. Её мир скуден и предсказуем: редкие ученики, бесконечные часы у пианино, редкие встречи с родственниками, которые считают её неудачницей, не успевшей построить семью.
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Фильм молодого Дэвида Линча, ставший одним из самых известных его работ и классикой мирового авторского кино, основан на реальных событиях из викторианской Англии и рассказывает историю человека, чья внешность сделала его изгоем в собственном обществе. Доктор Фредерик Тривз, работающий в одной из лондонских больниц, случайно находит Джона Меррика, который выступает в шоу уродцев под...