Действие фильма разворачивается сразу после окончания Гражданской войны в США, в маленьком провинциальном городке, где все жители уже свыклись с мыслью о гибели местного фермера Джека Соммерсби. Однажды он неожиданно возвращается домой, и окружающие принимают его за чудесно спасшегося человека: Джек быстро налаживает хозяйство, завоёвывает уважение соседей, пытается восстановить разрушенные...
Гарри Каллахэн по прозвищу «Грязный Гарри» снова в деле — этот полицейский не привык следовать уставу и действует так, как считает нужным, даже если его методы вызывают бурю возмущения у начальства и коллег. Власти, не желающие мириться с его бескомпромиссным подходом к борьбе с преступностью, отправляют его подальше от Сан-Франциско, в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он занялся...