2005 год, провинциальный южнокорейский город Чхонан. Местный криминальный авторитет Чан Дон-су, который годами держал под контролем весь местный преступный мир, становится жертвой нападения неуловимого серийного убийцы — и единственным человеком, кто остался в живых после встречи с маньяком. Для человека, чья власть держится исключительно на авторитете и страхе перед собой, такое поражение...
Старый особняк, в котором когда-то жила счастливая семья, сам становится главным хранителем тайны, которую не удалось разгадать ни следователям, ни близким Ми-хи 25 лет назад. Ми-хи вышла на свободу после четверти века за решеткой, уверенная, что не убивала мужа: в тот роковой вечер в дом проникла неопознанная мистическая сущность, которая и нанесла смертельный удар супругу, а потом исчезла...
1953 год, Корейская война подходит к своему логическому завершению: через три дня стороны должны подписать перемирие, но даже в эти последние дни бои не утихают, а солдаты с обеих сторон вынуждены рисковать жизнью за цели, в которые многие уже не верят. Бывший крестьянин Нам-бок, который был мобилизован в армию Южной Кореи, получает ответственное задание: доставить секретный документ с важными...
Фильм построен на контрасте внешней холодности главного героя и нарастающего внутреннего конфликта, который разворачивается на фоне жестоких правил криминального мира Южной Кореи середины 2000-х. Сон-у работает управляющим в элитном ресторане, который принадлежит влиятельному преступному авторитету мистеру Кану.