История разворачивается на фоне напряжённой обстановки в воздушном пространстве Китая, когда вражеские самолёты нарушают государственную границу. Молодой пилот Лэй Юй, проявивший себя при отражении вторжения, получает уникальный шанс попасть в закрытую программу подготовки лётчиков-испытателей новейших боевых истребителей.
Фильм переносит зрителя в один из самых бурных периодов древнекитайской истории — эпоху Троецарствия, наступившую после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, когда территория бывшего государства разделилась между тремя соперничающими царствами: Шу, У и Вэй. Центральный персонаж — молодой воин Цзылон, который из рядового бойца армии царства Шу за короткое время выходит в...