Действие ленты разворачивается на рубеже XIX и XX веков, в период глубокого политического кризиса в Китае, последовавшего за падением империи Цинь. После столетий правления манчжурской династии страна погрузилась в череду гражданских столкновений, на территории которой образовались десятки независимых группировок, сражающихся за контроль над ресурсами и населением.
