Раз в три года в Небесном царстве проводится церемония отбора смертных, достойных получить доступ к бессмертным искусствам. В этот раз ритуал проходит с нарушением всех установленных правил: среди группы отобранных подростков неожиданно появляется давно исчезнувший знак Феникса, который по легенде проявляется только в случае грядущих крупных перемен как в мире людей, так и в мире богов.
Разорение дворца принца Цзинъаня заставляет его сына Хэ Ся и верную советницу Бай Пинтин бежать из родного царства Янь, спасаясь от преследований. В пути их разлучили, и женщина нашла приют в отдаленном горном монастыре, где надеялась переждать неспокойные времена и скрыть свою личность от всех. Именно здесь её пути пересекаются с Чу Бэйцзе — влиятельным генералом вражеского государства Цзинь,...