Действие фильма разворачивается в эпоху древних войн в Китае, когда вражеские армии вторглись в провинцию Цзин. В ходе одного из сражений погиб опытный воин, а его младший сын Гуань Син чудом выжил. Юноша дал себе клятву отомстить за отца и вернуть утраченное семейное достояние — легендарное оружие рода, которое забрал противник.
Действие фильма разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда сильнейшее из оставшихся государств Цинь методично покоряет соседей, а непокоренные территории продолжают междоусобные войны, не давая друг другу передышки. В жестокой битве между армиями царств Лян и Вэй почти все воины погибают, и к её исходу на поле боя остаются только двое: молодой благородный полководец,...