Действие картины разворачивается в Китае после падения империи и свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах, а многочисленные генералы, вооруженные кто чем мог, делят её территории между собой. К тому же на политической арене появляются коварные японские интервенты, пытающиеся восстановить династию Цинь и установить собственный контроль над регионом.
12-летний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой вынужден покинуть родной Детройт и переехать в Пекин, где он оказывается полным чужим: не знает языка, не понимает местные обычаи и с трудом привыкает к совершенно другой жизни. В новом городе он знакомится с одноклассницей Мей Ин, но их дружба вызывает недовольство её отца, который считает общение с иностранцем неуместным из-за культурных различий.
Действие фильма разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда сильнейшее из оставшихся государств Цинь методично покоряет соседей, а непокоренные территории продолжают междоусобные войны, не давая друг другу передышки. В жестокой битве между армиями царств Лян и Вэй почти все воины погибают, и к её исходу на поле боя остаются только двое: молодой благородный полководец,...