Действие фильма разворачивается в Москве начала 1980-х годов, в разгар Холодной войны. Разочарованный в советском режиме полковник КГБ Сергей Григорьев решает передавать западным разведкам секретные данные о советских оборонных и научных разработках, а в качестве связного выбирает французского инженера Пьера Фромана, который работает в столице по контракту.
2095 год. Футуристический трехуровневый Нью-Йорк живет по своим жестоким правилам: над городом парит загадочная пирамида бессмертных богов, тайная корпорация «Евгеника» похищает случайных прохожих для непонятных экспериментов, а в темных переулках рыщет серийный убийца, чья природа не имеет отношения к человеческой.