В мире, где могучие орки отказываются от дипломатических союзов с людьми, считая их слишком слабыми для равного сотрудничества, наступают тяжелые времена. Каждый конфликт решается силой, а после каждой стычки на захваченных территориях появляется все больше одичалых банд, жаждущих грабежей и насилия, не подчиняющихся никому кроме самых сильных.
Это британское семейно-драматическое продолжение истории, основанной на реальных событиях из жизни бродячего музыканта Джеймса Боуэна и его необычного друга — рыжего кота Боба, который стал для него не просто питомцем, а спасением от одиночества и нищеты. После того как Джеймс и кот наконец обрели стабильное жилье и возможность зарабатывать на жизнь уличными выступлениями, они готовы к встрече...
Действие мрачного криминального триллера разворачивается в Лондоне накануне Рождества, когда умирает молодая русская иммигрантка, приехавшая в Великобританию совсем юной, почти подростком. У нее остается новорожденный ребенок и личный дневник, в котором девушка описала все детали своей жизни в чужой стране, включая контакты с представителями местной русской преступной группировки.