Амбициозный молодой писатель Лиам, который только пытается пробиться в литературной среде, давно восхищается работой известного классика современной прозы Дж. М. Синклера, поэтому с радостью соглашается на предложение поработать репетитором в его семейном поместье — для начинающего автора это шанс не только заработать, но и получить доступ к кругу людей, о которых он раньше мог только мечтать.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.