1561 год. После внезапной смерти молодого супруга Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается из Франции в Шотландию, чтобы править родным королевством. Католичка по вере и прямая наследница английского престола по крови, она сразу вызывает недовольство у нынешней правительницы Англии — протестантки Елизаветы I, которая видит в юной родственнице серьёзную угрозу для своей власти.
Действие разворачивается в 2013 году, спустя несколько десятилетий после ядерной войны, которая привела к полному распаду современной цивилизации. Выжившие люди селятся разрозненными небольшими общинами на территории бывших Соединенных Штатов, а всю территорию контролирует жестокий режим генерала Бетлехема: его солдаты грабят поселения, карают за любые попытки объединяться и поддерживать связь...