Действие фильма разворачивается в Рено, Невада, в середине 1950-х. В город, славившийся своими казино и быстрыми разводами, приезжает интеллектуалка Вивиан Белл, которая приехала оформить развод и начать новую жизнь. Она сразу выделяется среди местных жителей своей сдержанностью, элегантным стилем и спокойной уверенностью в себе, которая вызывает интерес у окружающих.
Канадское кино 1981 года, которое на первый взгляд выглядит как история о проблемном подростке, но быстро превращается в мрачный триллер с элементами ужасов. Главный герой — двенадцатилетний Джейми Бенджамин, над которым постоянно смеются одноклассники, другие дети, школьная учительница и родители одноклассников: у мальчика есть небольшие поведенческие отклонения, которые окружающие списывают...