1970-е годы, тихий городок Фреймингем в штате Массачусетс. Главный герой Джеймс Блейн Муни — сын окружного судьи, который так и не смог найти своё место в жизни: он не работает, живёт за счёт жены, которая содержит его и двух их маленьких детей, и воспринимается окружающими как полный неудачник. Однажды под влиянием неожиданного импульса он проникает в местный художественный музей и крадёт...
Спустя год после вспышки эпидемии плотоядных паразитических червей, способных перестраивать человеческое сознание, тихий ночной Ашленд в штате Огайо полностью перешел под контроль зараженных. У власти здесь стоит культ, сформировавшийся вокруг мэра Джошуа: его последователи, прозванные «ранчерами», распространяют его учение, принуждая местных к поклонению или изгоняя тех, кто отказывается...