Фильм переносит зрителя в бескрайние просторы казахской степи, где на отдаленной коневодческой ферме живет Карлыгаш — женщина, которую все в ауле считают чужаком. Ее муж Ильяс до сих пор не отпустил память о первой любви, и их совместная жизнь с тесным контактом с свекром строится на невысказанных обидах и молчаливом согласии, где каждый день похож на предыдущий.
Совместный проект кинематографистов Казахстана, Южной Кореи и Узбекистана, сочетающий черты классического детектива, напряженного криминального сюжета и психологического триллера, переносит зрителя в Казахскую ССР конца 1970-х годов, накануне крупного международного события, которое должно было пройти в соседней республике.