Главная героиня работает учительницей английского языка в Колумбийском университете, живет в Бруклине и воспитывает шестилетнего сына в одиночку — три месяца назад её муж бросил семью и переехал к новой знакомой в Гринич-Виллидж. Несмотря на трудности, она держит себя в руках, выстраивая стабильный быт для ребенка.
После триумфа с «Французской связью», получившей несколько «Оскаров», Уильям Фридкин обратился к адаптации романа Геральда Уокера о работе полиции под прикрытием. Сюжет строится вокруг молодого офицера Стива Бернса, внешне похожего на жертв серийного убийцы, охотящегося за мужчинами в Нью-Йорке 1970-х.