Действие разворачивается в середине 90-х годов, когда для подростков старый телевизор был главным окном в другие миры. Главный герой — нелюдимый ученик средней школы Оуэн, который с трудом находит общий язык с одноклассниками и чувствует себя не на месте в собственной семье. Всё меняется, когда он знакомится с Мэдди, девушкой на два года старше, которая делится с ним страстью к странному...
Режиссер Иэн Шорр строит сюжет на острых моральных дилеммах, где нет четкой границы между добром и злом, а каждый выбор героя влечет за собой тяжелые последствия. Главный герой Кэл посвятил всю жизнь служению закону, построил карьеру офицера полиции, гордится своей безупречной репутацией и требует от окружающих неукоснительного соблюдения правил, которые сам же и защищает.