Культовый фэнтези-мюзикл Джима Хенсона, создателя знаменитого «Маппет-шоу», последняя его полнометражная режиссерская работа, в главных ролях — Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли в одной из первых крупных киноролей. Режиссер пригласил Боуи не только играть загадочного короля гоблинов Джарета, но и написать для фильма несколько запоминающихся песен, которые стали неотъемлемой частью его атмосферы.
Сэм Лоури — мелкий служащий огромного бюрократического аппарата тоталитарного государства, который годами мирится с убогой повседневностью: тесной квартирой с протекающей крышей, назойливой матерью, входящей в элиту системы, и бесконечной рутиной, которая сводит на нет все личные желания. Он не пытается бунтовать, пока случайно не видит за окном соседнего дома девушку, которую уже много раз...