Действие картины разворачивается в 1922 году, в первые годы после Октябрьской революции, когда советская власть только начинает укрепляться на самых отдаленных уголках страны. Центр направляет на Чукотку комиссара Глазкова с задачей организовать местную администрацию и наладить связь с коренным населением.
Экранизация знаменитой повести Александра Беляева, одной из ключевых работ советской научной фантастики, рассказывает историю юноши, чья жизнь кардинально отличается от жизни обычных людей. Талантливый учёный Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы, и назвал приёмного сына Ихтиандром.