Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, когда над страной нависает угроза войны с Великобританией. В стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство, похожее на механическую блоху: никто не понимает, кто и зачем его оставил, и какую опасность оно может таить для государственной безопасности.
Действие картины разворачивается на стыке двух миров — древнего сказочного леса, скрытого от людей мощным заклятием, и современного российского города, полного неожиданностей для магических существ. Школьник Сенька случайно попадает в зачарованный лес, где обнаруживает, что защитное заклятие, которое Баба Яга наложила много веков назад, чтобы сдерживать темные силы и заточенного в подземелье...