Деревня Ковингтон, затерянная среди густых лесов на востоке США, кажется тихим уголком, где время остановилось много лет назад. Жители живут по строгим правилам, главное из которых — никогда не пересекать невидимую границу между их поселением и чащей, где, по их представлениям, обитают опасные существа.
Обычная поездка девятилетнего Сэмюэля, который возвращается с матерью из семейного визита в Филадельфию, превращается в кошмар, когда мальчик становится невольным свидетелем зверского убийства прямо в мужском туалете вокзала. Жертва оказывается тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, а единственный человек, который может помочь следствию, — маленький ребенок, который видел лицо убийцы...