Дебютный полнометражный фильм режиссера Джоша Сэфеда, который получил положительные оценки критиков еще на этапе фестивальных показов и стал одной из самых обсуждаемых спортивных драм последних лет. Главный герой — молодой человек по имени Киллиан, который живет вместе с дедушкой, ветераном Вьетнамской войны, и полностью посвятил свою жизнь цели: стать профессиональным бодибилдером и попасть...
Действие картины разворачивается в 1987 году, за несколько лет до событий первого фильма о трансформерах, уже знакомого широкой аудитории по нескольким частям масштабной франшизы. Преследуемый десептиконами, раненый автобот Бамблби вынужден бежать на Землю, где во время стычки с американскими военными теряет голосовой модуль и повреждает память.