Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке середины 60-х, когда город еще не отошел от послевоенного бума, а элитные жилые комплексы вроде дома Брэмфорд считались символом успеха и благополучия. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после неудачного перелома лодыжки не может заниматься любимым делом, сидит на обезболивающих и получает один отказ за другим на прослушиваниях, уже начинает...
Действие фильма разворачивается в конце IX века на небольшом острове в Северной Атлантике, где правит король Орвандилл. После возвращения из очередного похода с тяжелыми ранениями он передаёт трон юному сыну Амлету, но в тот же день погибает от руки собственного брата Фьолнира: тот отрубает монарху голову, захватывает королевство и жену убитого короля Гудрун.