События фильма разворачиваются в Филадельфии 1999 года, на закате эпохи беззаботной американской поп-культуры конца XX века. Центральные героини — импульсивная тусовщица Джейми, которая осталась без жилья после очередного неудачного романа, и её противоположность по характеру подруга Мэриан, застенчивая и собранная женщина, собирающаяся к родной тёте в Таллахасси.
Действие разворачивается в Питтсбурге середины 1950-х, когда афроамериканцы по-прежнему сталкиваются с системным неравенством, даже если формально расовая сегрегация уже отменена. Главный герой — Трой Максон, бывший подающий надежды бейсболист, который не получил шанса играть в высшей лиге из-за цвета кожи, а теперь работает сборщиком мусора, пытаясь заработать достаточно, чтобы содержать жену...