Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда экологическая катастрофа сделала атмосферу Земли смертельно опасной для человека — без специализированной фильтрующей маски невозможно выйти на улицу даже на несколько минут. В таких условиях обычная жизнь кажется невозможной, а человечество отчаянно ищет способ вернуть себе возможность свободно дышать чистый воздух.
История разворачивается в американском городе XIX века, где Эйнджел, выросшая в борделе после смерти матери еще в детстве, работает самой востребованной проституткой. Девушка давно перестала верить в доброту и любовь, считает что все мужчины хотят от нее только одного, а счастливый конец для нее не существует. Однажды на улице она попадается на глаза фермеру Майклу, который сразу влюбляется в нее.