Действие разворачивается в мире американского большого города, где граница между законом и преступным миром стёрта до неузнаваемости. Два детектива из отдела нравов, Дивинчи и Родригес, годами используют простую и отработанную схему: находят крупного наркоторговца, проводят с ним сделку, после чего убивают его, оставляя себе всю выручку и партию наркотиков, а в отчётах фиксируют обычную...
Фильм переносит зрителей в большую американскую городскую школу, где назревает громкий скандал: выпускник подал в суд на учебное заведение за то, что ему выдали аттестат о среднем образовании, несмотря на то что он так и не научился читать и писать. Администрация школы не собирается нести ответственность за провал системы и готова на любые манипуляции, чтобы скрыть правду и «не потерять лицо»...