Современная экранизация знаменитой оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта», созданная режиссером Флорианом Зиненом, переносит классический сюжет в реалии XXI века. Семнадцатилетний Тим, талантливый юноша, который мечтал всю жизнь о карьере оперного певца, наконец получает место в одной из самых престижных музыкальных школ Германии.
История разворачивается в доме семьи выходцев из бывшей Югославии, перебравшейся в Западную Германию и пытающейся встроиться в новую среду, не оставив за порогом старых привычек и неразрешенных конфликтов. Главный герой — младший сын в семье, Саша, одаренный музыкант, который готовится к прослушиванию в престижной консерватории и строит планы на блестящую карьеру пианиста.