Действие фильма разворачивается в конце XIX века, его главный герой — Фрэнк Т. Хопкинс, наездник из США, который зарабатывает на жизнь представлениями с приручением диких лошадей в городах Дикого Запада. Сын белого отца и женщины из племени лакота, он с детства сталкивается с предубеждениями со стороны окружающих, но заслуживает репутацию одного из самых искусных наездников страны.
Действие ленты разворачивается в Древнем Египте за 5 тысяч лет до постройки первых пирамид, когда огромные территории пустыни находились под угрозой порабощения от жестокого правителя Мемнона. С опорой на предсказания своего личного провидца и многочисленную армию он выигрывает одно сражение за другим, и у непокорных племен остается совсем мало шансов на сопротивление.