Макс много лет живёт в изоляции от окружающих: у него редкая генетическая аномалия, из-за которой любой человек, установивший с ним зрительный контакт, мгновенно умирает. Молодой человек не может устроиться на работу, завести друзей или построить романтические отношения — каждый раз, когда он пытается сблизиться с кем-то, получается только хуже, и он уже почти смирился с тем, что останется...
Шестнадцатилетний Фрэнк живет в тихом американском пригороде, его жизнь похожа на жизнь тысяч сверстников: школа, компания одноклассников, обычные подростковые проблемы и планы на ближайшее будущее. Все меняется, когда в город возвращается его лучший друг Стейси, который на несколько лет старше его и неожиданно бросает колледж после первого курса.
Режиссер Эндрю Флеминг создал искреннюю историю о дружбе и принятии, которая разворачивается в тихом небольшом городке на севере США, где все друг о друге знают, а старые стереотипы еще не потеряли своей силы. Главный герой по имени Эд работает автомехаником в местной мастерской, с детства дружит с парнями, с которыми вместе ходит в бар, охотится и обсуждает все обычные для молодых мужчин...