Лондон начала 1960-х, эпоха консервативных норм и скрытых страстей в высших эшелонах власти, которые в одночасье рушатся после публикации сенсационных материалов в британских газетах. В основе сюжета — реальные события, получившие название «Профюмо-скандал», которые потрясли всю страну и поставили под угрозу стабильность правящей партии.
1825 год, колониальная Индия. Местное население и британская администрация потрясены чередой загадочных ритуальных убийств, которые совершают члены тайной секты так называемых душителей. Капитан Уильям Сэвидж, недавно женившийся на дочери полковника и только что приступивший к службе в регионе, берется за расследование преступлений и производит несколько арестов подозреваемых.