Смит, одинокий изгой, который носит с собой тяжесть трагических событий из прошлого, не планировал ввязываться ни в какие истории — пока случайно не спас грудного младенца от бандитов, убивших его знакомую проститутку. Вместо того чтобы отдать ребёнка в детдом или поискать его родственников, мужчина решает оставить малыша у себя, не подозревая, что это решение станет причиной череды смертельно...
Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о работе молодого сотрудника ФБР Эрика О’Нила, который сразу после поступления на службу получает необычное задание. Вместо привычной полевой работы его отправляют в отдел внутренних расследований, где он должен внимательно наблюдать за одним из опытных агентов ведомства, не раскрывая своих истинных целей.