Действие картины разворачивается в начале 1940-х, в разгар Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито теряет мать при пожаре в Токио, год спустя отец женится на сестре покойной, и мальчика отправляют жить в старое фамильное имение в сельской местности. Там он остаётся почти один: отец почти не бывает дома из-за работы на оборонном заводе, беременная мачеха старается быть к нему...
Прибрежный японский городок, где шум прибоя смешивается с запахом жареного тайко в местных лавках, становится для первокурсницы Хинако новым домом после переезда из большого города. Девушка проводила здесь детство, и возвращение вызывает в ней массу тёплых воспоминаний, пока в её жизни не появляется Минато — молодой пожарный, который вытащил её с крыши во время внезапного пожара.