В мире, где злые организации беспрепятственно уничтожают всё на своём пути, против одной из самых опасных структур неожиданно выступает молодая волшебница Бякуя Мимори, твердо намеренная защищать невинных и бороться за справедливость. Во главе этой организации стоит офицер Мира, известный своей беспощадностью и полным отсутствием сомнений в правоте своих действий.
Действие разворачивается в Японии начала XX века, эпохи Тайсё, когда среди местных жителей всё ещё ходят слухи о человекоподобных демонах, которые охотятся на людей под покровом ночи и питаются их плотью. Главный герой, Тандзиро Камадо, старший сын в большой семье, рано потерял отца и взял на себя заботу о младших братьях и сестрах, подрабатывая продажей древесного угля в соседнем городе.