Жизнь 70-летнего пенсионера Даикити течёт размеренно и тихо на небольшом острове в префектуре Кагава: он общается с давними соседями, ухаживает за своим верным котом Тамой и регулярно обменивается звонками с сыном, который живёт и работает в Токио и постоянно переживает, что отец остаётся один без надлежащей помощи.
Вторая часть культовой японской криминальной саги, снятая режиссером Такеши Китано, который также исполняет одну из ключевых ролей в проекте. Действие разворачивается в мире, где влиятельные преступные организации тесно переплетены с политическими структурами и крупным легальным бизнесом, а границы между законом и криминалом давно стерты.
Действие фильма разворачивается в Нанкине в конце 1937 года, сразу после захвата города японскими войсками во время второй японо-китайской войны. Местность охвачена хаосом: оккупанты массово грабят, убивают мирных жителей, насилуют женщин, а уцелевшие ищут любое укрытие, которое могло бы уберечь их от смерти.