Действие фильма разворачивается в мрачной безрадостной постапокалиптической версии будущего, где власть в регионе принадлежит жестокому единоличному правителю, известному как Губернатор. Отсидевший несколько лет тюрьмы за участие в неудачном ограблении банка преступник по прозвищу Герой получает неожиданное предложение: если он найдёт и вернёт пропавшую внучку Губернатора, ему простят все...
Действие фильма разворачивается в 1614 году, когда Япония только завершила объединение под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу. Кланы ниндзя Кога и Ига, которые ведут беспощадную войну на протяжении сотен лет, вынуждены смириться с перемирием, навязанным новым правителем. Но даже официальное прекращение огня не может стереть из памяти поколениям взаимные обиды и кровь.
Фильм снят по одноименной популярной манге Ю Коямы, адаптация максимально близко следует к первоисточнику, не сглаживая жестокость и атмосферу эпохи Сэнгоку. С детства Адзуми живет в уединенном горном монастыре, куда отбирают самых сильных и выносливых детей для подготовки профессиональных убийц, способных выполнять самые опасные государственные миссии.