Действие фильма разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревушке, где еврейская община живет в условиях постоянного недоверия со стороны местных жителей. Молодой человек Соломон приезжает сюда из Лондона, чтобы заработать денег на содержание семьи, и вынужден скрывать свое вероисповедание, выдавая себя за христианина, чтобы получить работу и возможность снимать жилье.
Действие фильма разворачивается в оккупированной нацистами Польше середины 1940-х, когда волна регулярных фильтраций выкашивает всё оставшееся еврейское население Варшавского гетто. Десятилетний Алекс вместе с отцом и пожилым дядей Барухом прячется в квартире на верхнем этаже одного из домов, за стеной платяного шкафа, и чтобы отвлечься от постоянного страха и голода, мальчик вслух читает...