Действие разворачивается в альтернативной версии Японии 1931 года, когда 64-й год периода Мэйдзи не стал переломным для страны: сёгунат Токугава так и не был свергнут, император не вернул себе реальную власть, а общество развивается по уникальному пути, сочетающему традиционную культуру Эдо, научно-технический прогресс и загадочную энергию под названием Жила дракона, ставшую основным...
Традиционный японский струнный инструмент кото редко встречается в школьных кружках в наши дни, поэтому когда после выпуска старшеклассников в клубе остается только один человек, его закрытие кажется вопросом времени. Единственный участник Такэдзо Курата не собирается сдаваться без борьбы: он искренне любит инструмент, с детства занимается им под руководством дедушки, и готов на все, чтобы...